в Японии идет многолетняя гражданская война, и что в настоящее время борьбу за власть ведут могущественные князья Исидо и Торанага.Так, волею судьбы, Блэкторн попадает в гущу этого междоусобного противостояния. Он завоевывает доверие жестокого и коварного, но любознательного и справедливого Торанаги, становится со временем его самураем и хатамото, а также завоевывает любовь прекрасной Тода Марико (Ёко Симада). Однако надеждам англичанина не суждено сбыться. При нападении ниндзя на замок в Осака трагически погибает Марико-сан, а сам Блэкторн едва не лишается зрения. Несмотря на покровительственное отношение могущественного Торанаги, получившего от императора звание сегуна, Блэкторн лишается своего корабля и сперва подозревает иезуитов в тайном поджоге, но вскоре в адресованном ему письме его погибшая возлюбленная сознаётся в своей ответственности за поджог корабля. Она объяснила своё действие тем, что ценит его жизнь больше, чем корабль. Потеряв корабль, Блэкторн убеждается, что он никогда не вернётся на родину.