В центре картины - драматические отношения Петра I и его сына царевича Алексея. Многие считали Алексея одним из умнейших в государстве. Но между ним и отцом - стена полного непонимания и неприятия. Наследник, которому надлежит принять державу, не оправдывает отцовских надежд. Отец принимает его поведение за измену...