Эдмунд правитель Корнуолла вероломно убивает короля Артура однако его дочери Катерине удаётся бежать. Объявив о ее смерти Эдмунд рассчитывает при поддержке саксонских захватчиков занять трон Англии. Но Катерина встречается с волшебником Мерлином и вместе они придумывают как спасти Англию от завоевателей.