В фильме показано время ,когда Хрущёв был генсеком. Француз с русскими корнями приезжает в СССР.Официальная цель его приезда изучение жизни и работы Петипа в российском балете.Француз пытается найти и узнать про своих родственников ,оставшихся в России после 1917 года .Француз вращается и в кругу диссидентствующей молодёжи.