01 Летят перелётные птицы (00:00)02 Давно мы дома не были (03:09)03 Марш энтузиастов (05:43)04 Севастопольский вальс (09:41)05 Москва майская (13:13)06 Школьный вальс (15:47)07 Ты да я, да мы с тобой (19:06)08 Прощайте, скалистые горы (21:54)09 Осенние листья (24:08)10 Вечер на рейде (29:05)11 За Дунаем синим (34:28)12 Вьётся лист золотой (37:06)13 Солнце скрылось за горою (39:41)14 Шумит волна, звенит струна (42:32)15 Услышь меня, хорошая (45:24)