50-е годы. Разгар «холодной войны». Борьба между разведками Советского Союза и Запада идет полным ходом. Самое «горячее» место этой битвы спецслужб в Европе – Германия, разделившаяся к тому времени на два государства: ГДР и ФРГ. Одним из участников этой «войны разведок» был и советский разведчик Виталий Коротков.С середины 50-х годов Коротков курировал работу одного из самых ценных советских агентов Хайнца Фельфе. Он занимал руководящий пост в западногерманской разведке и сообщал в Москву важнейшую информацию, предназначавшуюся для канцлера ФРГ, руководства НАТО и ЦРУ. Мало того, именно он отвечал и за операции контрразведки, связанные с диппредставительствами СССР в Западной Германии.Эти данные Фельфе передавал во время встреч с Виталием Коротковым, которые проходили в различных странах Европы. Со временем их связали не только отношения агента и куратора, но и настоящая дружба...В фильме примет участие сам Виталий Коротков. Он прочитает куски из переписки с Фельфе, которую они вели, начиная с 90-х годов.