Своими работами в кино и в театре Михаил Ульянов отразил все периоды, все исторические коллизии Советского Союза. Он сыграл более трёхсот ролей - от простого крестьянина до вождей и императоров. Будучи лауреатом всех государственных премий, награждённый орденами и медалями, обласканный властью, будучи сам у власти, он так и не смог "забронзоветь". Михаил Александрович Ульянов рассказывает о себе сам, размышляя и объективно оценивая свои роли и свои поступки в жизни. Авторам удалось показать жизнь Мастера в разрезе времени, в котором он жил и работал. В фильме звучит неповторимый голос самого Михаила Александровича, причём фонограмма этого рассказа смонтирована из многочисленных интервью и бесед, записанных в разные годы жизни. Режиссер Иван Твердовский