Документальный фильм о творческой и человеческой судьбе народного артиста России Сергея Николаевича Филиппова. В первой части рассказывается о начале творческой жизни Филиппова, о его несостоявшейся карьере артиста балета, о его работе в ленинградском Театре комедии у Н. П. Акимова, о первых работах в кино. О некоторых ранее не известных подробностях детства актера рассказывает его сын – Юрий Филиппов.Во второй части рассказывается о творческой жизни Филиппова, о его наиболее крупных работах в кино.