Фильм о жизни и творчестве выдающегося актера театра и кино, народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического театра имени Е. Вахтангова Михаила Ульянова. Фильм снят в разгар перестройки. Режиссер Роберт Стуруа в Театре Вахтангова репетирует "Брестский мир" - пьесу про Ленина с Михаилом Ульяновым в главной роли. Сюжет фильма основан на съемке процесса репетиций, и зритель имеет возможность увидеть известного актера в работе над главной ролью, проследить рождение образа. Работа идет тяжело: актер мучается, спорит с режиссером, полемизирует с коллегами - как через образ вождя сказать то, о чем еще недавно с подмостков говорить запрещалось.