Действие картины разворачивается в 1900 году в белорусском Полесье куда приехал молодой учёный этнограф Андрей Белорецкий чтобы изучать народные предания. Он поселился в небольшом поместье Болотные Ялины хозяйка которого Надежда Яновская последняя представительница старинного дворянского рода поведала страшную историю о короле Стахе время от времени учиняющем дикую охоту на старинный род n nСюжет фильма значительно отличается от сюжета романа по которому он был поставлен и основными ходами сильно напоминает КонанДойлевскую Собаку Баскервилей