1919 год. Части белополяков, вторгнувшиеся в пределы Советской Белоруссии, встречают на своем пути упорное сопротивление вооруженных отрядов белорусских рабочих и крестьян, идущих на сближение с Красной Армией. Однако в результате предательства город приходится сдать врагу. Но борьба только начинается. На самых трудных участках фронта комиссар Федор Палаш и летчик-большевик Миклуха...Актеры: Константин Скоробогатов, Анатолий Кузнецов (II), Иван Пельтцер, Григорий Плужник, Константин Злобин, Борис Пославский, Зоя Фёдорова, И. Кононенко, Г. Кириченко, Аркадий Райкин, Леонид Макарьев, Георгий Кранерт, Владимир Торский, Александр Жуков, Александр Виолинов, Клавдия Половикова.