Канун войны. Немецкая подлодка, замаскированная под парусник, нападает на иностранные торговые суда, пытаясь спровоцировать конфликт. Советские моряки разоблачают коварного врага. Решающая битва происходит 22 июня 1941 года...Фильм снимался в осажденной Одессе. И только когда город окончательно был окружен немцами, съемочная группа погрузилась на последний теплоход и под обстрелом вражеской авиации покинула город.Актеры: Иван Переверзев, Андрей Файт, Леонид (Алексей) Кмит, Людмила Морозова, К. Поздняк, М. Гродский, Ганс Клеринг, Чеслав Сушкевич, Иван Бобров, Леонид Рахленко, Николай Комиссаров, Осип Абдулов.