Танцовщице Шехерезаде звезды нашептали, что она станет женой Калифа в Багдаде. Она говорит об этом Кемеру, брату калифа, который запланировал государственный переворот. После удачной попытки переворота раненый калиф получает помощь от бродячего актера Ахмада, который приводит его в труппу к Шехерезаде, но она не узнает его. Кемер продает актеров в рабство, а Шехерезада ищет способ отравить нового властителя.