В Китае идет гражданская война, поезд Пекин-Шанхай заполнен опасными пассажирами. Здесь и карточный шулер, и перевозящий контрабандой наркотики инвалид, и миссионер-фанатик, и, наконец, знаменитая авантюристка и, как поговаривают, лучшая в Китае белая проститутка по прозвищу Шанхайская Лилия. Среди попутчиков оказывается её бывший возлюбленный и жених капитан Дональд Харви.