В фильме звучит музыка П. И. Чайковского из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», аранжированная композитором С. М. Анашкиным. Вступление — Сцена 6 из балета «Щелкунчик»Сцена — Pas de deux: Вариация II (Танец феи Драже) из балета «Щелкунчик»Гимн — Танец с кубками / Вальс из балета «Лебединое озеро»Сцена корма — Дивертисмент: в) Чай (Китайский танец) из балета «Щелкунчик»Сон Гадкого утёнка — Интродукция из балета «Лебединое озеро»Ария Гадкого утёнка («О, как вокруг темно…») — Сцена 10 из