Тезей - герцог Афинский собирается жениться на Ипполите, королеве амазонок. Деметрий ухаживает за Гермией, но она влюблена в Лизандра, а в Деметрия влюблена Елена, в общем, целый клубок влюбленных, которые запутались сами и запутали зрителей. А в это время Оберон и Титания из царства фей поспорили между собой, кому должен принадлежать маленький мальчик, которого они подменили. Оберон пытается заполучить ребенка, применив некоторые магические приемы против предводительницы фей и ее окружения. И в эту круговерть нечаянно попадают запутавшиеся влюбленные, а так же кое-кто из мелкого ремесленного люда, собирающегося подготовить представление к свадьбе герцога и королевы. Из-за Оберона и его шаловливого Пака все запутывается еще больше...