Режиссёр: Николай РыбниковВ ролях: Данил Стеклов, Аскар Нигамедзянов, Эльдар Сафиканов, Семен Алешин, Мила Ершова Действие фильма разворачивается на территории маленького северного городка под названием Чегаринск, который имеет дурную славу. Он располагается в довольно удобном месте, по которому пролегает путь наркотрафика из Средней Азии в суровую Сибирь. В населённом пункте проживает энергичный юноша по имени Никита. Ему хочется покинуть наскучившую провинцию и отравиться покорять российскую столицу. Он мечтает построить музыкальную карьеру и прославиться на весь мир. О его грандиозных планах неожиданно узнаёт хитрый друг детства. Он предлагает ему действенный способ раздобыть немножко деньжат. Предприимчивый приятель уговаривает Никиту взять в Москву сумку, набитую запрещенными веществами. В Красноярске он чудом не влипает в крупные неприятности и избегает столкновения с правоохранительными органами. Взглянув в лицо опасности, сообразительный музыкант понимает, что пора завязывать с криминальной деятельностью. Он принимает рискованное решение вернуть наркотики их владельцу. Однако попытка покончить с преступным бизнесом не приводит к хорошему результату. Несчастный парень оказывается по уши в бедах и ненароком тянет за собой свою обворожительную девушку, которая виртуозно играет на скрипке..