В ролях: Игорь Ильинский, Любовь Орлова, Владимир Володин, Павел Оленев, Андрей Тутышкин, Сергей Антимонов, Анатолий Шалаев, Мария Миронова, Никита Кондратьев, Всеволод Санаев, Алексей Долинин, Иван Чувелёв, Николай Апарин, Лидия Виноградова, Эммануил Геллер, Евгений Зосимов, Дмитрий Зольц, Хусаин Кудашев, Каукен Кенжетаев, Нина Петропавловская, Николай Павловский, Яков Рыков, Зинаида Смирнова, Дурды Сапаров, Иван Турченков, Владимир Уральский, Инна Фёдорова, Николай Хрящиков.Вокал: Любовь Орлова, Софья Преображенская.Начальник управления мелкой кустарной промышленности Бывалов мечтает о службе в Москве. Он получает распоряжение подготовить к всесоюзному смотру участников художественной самодеятельности. Бывалов считает, что посылать в Москву некого, несмотря на то, что в городе есть два творческих коллектива. В конце концов каждая группа отправляется по Волге в столицу своим путём.