В ролях: Георгий Лапето, Марианна Вертинская, Лев Лемке, Савелий Крамаров, Алексей Барановский, Василий Бычков, Зиновий Гердт, Леонид Каневский, Игорь Комаров, В. Козлов, Олег Каравайчук, Рудольф Коновалов, Владимир Кремена, Роберт Святополк-Мирский, Карп Мукасян, Миколас Эдмундас Орбакас, Георгий Тейх, Елизавета Уварова, Роман Филиппов, Николай Харитонов, Юрий Харченко, Игорь Шестаков, Павел Шпрингфельд, Виталий Щенников, Станислав Щукин, Андрей Юренев, Игорь Ясулович, Вячеслав Цюпа, Вера Кавалерова, Владимир Бычков, Светлана Турова.Озвучивание: Игорь Ясулович - Караколь (роль Георгия Лапето).Вокал: Елена Цорн.Фильм-сказка по мотивам пьесы Тамары Габбе "Город мастеров, или Сказка о двух горбунах".Вольный средневековый город с величественным замком, живописной рыночной площадью и уютными домами покоряют войска злобного рыцаря де Маликорна. Гнусный тиран рассылает повсюду шпионов, вербует доносчиков и собирается жениться на первой красавице - Веронике с утончённым обликом Марианны Вертинской. Но свободолюбивый горбун Караколь, которому напророчено избавление от горба и свадьба с Вероникой, собирает униженных жителей на бой против завоевателей...