Актёры: Алексей Баталов, Инна Макарова, Пётр Константинов, Юрий Медведев, Пётр Кирюткин, Берта Виноградова, Лидия Штыкан, Цецилия Мансурова, Валентина Журавская, Леонид Быков, Борис Чирков, Иван Переверзев, Павел Усовниченко, Михаил Екатерининский, Маргарита Черепанова, Светлана Мазовецкая, Татьяна Хоришко, Клавдия Блохина, Валентина Образцова, Борис Рыжухин, Борис Кудряшов, Любовь Малиновская, Таня Хабло, Яков Родос, Олеся Иванова, Валентин Брылеев, Владимир Волчик, Георгий Жжёнов, Майя Забулис, Анатолий Игнатьев, Михаил Мудров, Михаил Семенихин, Пётр Савин, Геннадий Юдин, Евгений Барков, Зоя Александрова, Юрий Родионов, Виктор Бриц, Екатерина Соболь.Середина 30-х годов прошлого века. Варя Степанова (Инна Макарова) и Володя Устименко (Алексей Баталов) постоянно вместе. Они мечтают о будущем, готовятся к экзаменам. Их отцы сражаются в Испании и когда отец Вари в письме сообщает, что за свободу республики погиб отец Владимира, Варя не решается рассказать об этом любимому. Владимир узнает о гибели отца от самого Родиона Мефодиевича, когда тот возвращается домой. Учёба в медицинском институте, друзья по общежитию и любовь Вари помогают ему справиться с горем. Институт окончен. И хотя брат Вари бездарный и льстивый Евгений "устраивает" назначение Владимира в городскую больницу, Устименко уезжает в деревню - он не хочет спекулировать именем отца. Однако, Варя отказывается ехать с ним - она мечтает стать актрисой. После короткого и резкого разговора Владимир уходит, оставив Варю на площадке городского трамвая. Никто из них не знает, что они расстались на долгие двадцать лет...