В ролях: Станислав Чекан, Александр Михайлов, Анатолий Соловьёв, Борис Петкер, Ия Арепина, Георгий Вицин, Кюнна Игнатова, Григорий Абрикосов, Леонид Топчиев, Григорий Шпигель, Александр Гумбург, Полина Нятко, Майя Казакова, Степан Каюков, Юрий Медведев, Александр Хохлов, Виктор Исаев, Тамара Логинова, Владимир Дорофеев, Александр Хвыля, Борис Шухмин, Иван Крымчак, Галина Фролова, Пётр Щербак, Владимир Муравьёв, Виталий Белоглазов, М. Алексеев, А. Лагранский, Борис Манжелли, Валентина Суркова, Василий Бокарев, Иван Гиацинтов, Леонид Глущенко, Николай Горлов, Иван Гузиков, Иван Залесский, Афанасий Кочетков, Юрий Кротенко, Александр Лебедев, Александр Мазур, Владимир Махов, Алексей Миронов, Виктор Мягкий, Евсей Ронский, Георгий Светлани, Павел Тарасов, Зоя Фёдорова, Сергей Ценин, Владимир Цоппи, Витольд Янпавлис.Эпизоды из жизни борца Ивана Поддубного и клоуна-дрессировщика Анатолия Дурова. Россия, начало XX века.