Актёры: Михаил Кузнецов, Нинель Мышкова, Виктор Перевалов, Ольга Хачапуридзе, Анатолий Кубацкий, Георгий Милляр, Вера Алтайская, Александр Хвыля, Никита Кондратьев, Сергей Троицкий, Константин Немоляев, Владимир Пицек, Константин Старостин, Михаил Щербаков, Александр Баранов, Валентин Брылеев, Александр Алёшин, Николай Кузнецов, Эль Трактовенко, Владимир Клунный, Семён Сафонов.После долгой службы возвращался в родные края солдат (Михаил Кузнецов). Идёт солдат по берёзовой роще, песню поёт. Услыхали песню медвежата, подбежали к солдату, просят выручить из капкана их деда. Освободил солдат медведя и пошёл дальше. Вскоре узнал он, что поселилось в лесу чудище неслыханное, и от него идут все напасти. Чудище это – водяной царь Водокрут Тринадцатый (Анатолий Кубацкий), утащивший в своё водяное царство Марью-искусницу (Нинель Мышкова), мать Ванюши (Витя Перевалов), найденного солдатом в лесу. Решил солдат помочь Ванюше и стал разыскивать Водокрута. А он тут как тут. Принялся Водокрут пугать солдата с Ванюшей, да солдат был не из пугливых. Стал он отбивать барабанную дробь. И Водокрут, который терпеть не мог шума, сдался. Повёл он солдата с Иванушкой в подводное царство, надеясь перехитрить их там. Стал показывать дворцы дивные, сокровища несметные, предлагал солдату отдать вместо Марьи-искусницы Мудреца-молчальника, Квака, казначея Алтын Алтыныча и целый отряд потонувших пиратов. Но ни на что не соглашался солдат, требовал отдать ему Марью-искусницу. Тогда стал царь козни чинить, чтобы удержать Марью: послал верного слугу Квака, чтобы он в кипящей воде утопил Марью. Но ничего не помогает ему: добро побеждает. Квак сам ошпаривается в кипятке. Внучка Водокрута Алёнушка всячески помогала солдату и Иванушке. И все они вместе с Марьей-искусницей благополучно выбрались из подводного царства. Солдат разнёс в клочки собравшуюся погоню, Квак снова превратился в лягушку, и только Марью-искусницу никак не могут расколдовать её друзья. Но когда Водяной попытался утащить её сына в колодец, вскрикнула Марья: «Иванушка!» Водокрут превратился в грязную лужицу, а Тётушка-Непогодушка в ворону. Да и ворону-то кот в клочки разорвал…