Актёры: Михаил Пуговкин, Георгий Милляр, Татьяна Клюева, Алексей Катышев, Сергей Николаев, Анатолий Кубацкий, Лидия Королёва, Варвара Попова, Александр Хвыля, Лев Потёмкин, Аркадий Цинман, Исаак Леонгаров, Борис Сичкин, Иван Байда, Роман Юрьев-Лунц, Валентина Ананьина, Вера Петрова, Вера Алтайская, Елизавета Кузюрина, Анастасия Зуева, Александр Алёшин, Ибрагим Барги, Игорь Безяев, Инга Будкевич, Зоя Василькова, Зоя Толбузина, Тамара Яренко, Алексей Коренев, Пётр Мухин, Михаил Щербаков, Владимир Маслацов, Виктор Рыбин, Александр Рыбин, Борис Грачевский, Владислав Баландин, Наталия Башкирова.Озвучивание: Мария Виноградова (медвежата)По мотивам баллады В. Жуковского "Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-Юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею".