Актёры: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Павел Павленко, Вера Алтайская, Георгий Милляр, Галина Борисова, Анатолий Кубацкий, Валентин Брылеев, Татьяна Пельтцер, Татьяна Барышева, Варвара Попова, Зинаида Воркуль, Анастасия Зуева, Наталья Зорина, Клавдия Козлёнкова, Маргарита Корабельникова, Вера Петрова, Андрей Стапран, Лев Потёмкин, Константин Старостин, Александр Тимонтаев, Юрий Чекулаев, Пётр Мухин, Михаил Щербаков, Ольга Юкина, Татьяна Юкина, Борис Беляков, Семён Сафонов.Этот великолепно костюмированный фильм снят по мотивам русской народной сказки.Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла её работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренёк Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник - дедушка Морозко...