Актёры: Дмитрий Золотухин, Тамара Макарова, Наталья Бондарчук, Николай Ерёменко (мл.), Михаил Ножкин, Петер Ройссе, Ульрике Кунце, Эдуард Бочаров, Любовь Полехина, Любовь Германова, Анатолий Баранцев, Михаил Зимин, Борис Бачурин, Роман Филиппов, Юрий Мороз, Владимир Кашпур, Александр Белявский, Николай Гринько, Роман Хомятов, Евгений Марков, Хельмут Шрайбер, Бодо Вольф, Александра Матвеева, Екатерина Васильева, Марина Левтова, Марина Устименко, Леонид Реутов, Владимир Маренков, Борис Хмельницкий, Геннадий Фролов, Иван Лапиков, Пётр Глебов, Виталий Матвеев, Муза Крепкогорская, Алексей Миронов, Фёдор Одиноков, Артём Карапетян, Александр Кириллов, Эрих Гербердинг, Манфред Цетцше, Валерий Долженков, Вольфганг Грезе, Евгений Багдасаров, Марина Голуб, Владимир Разумовский, Владимир Фёдоров, З. Кондратьев, Анастасий Смоленский, Владимир Липпарт, Юрий Чернов, Виола Швайцер, Антанас Мацюлявичюс, Ганс Рихтер, П. Фарберс, Герд Штайгер, Бертольд Шульце, Штефан Герфорт, Зигфрид Лойда, Петер Баузе, Виктор Койне, Клаус-Петер Плессов, Бодо Шмидт, Петер Бранг, Труде Бехман, Х. Кайне, В. Хопне, Зоя Василькова, Валентин Голубенко, Владислав Гостищев, Степан Крылов, Галина Левченко, Александр Петров, Николай Погодин, И. Ситников, Манефа Соболевская, Вадим Урюпин, Наталья Филиппова.Вторая часть исторической кинодилогии Сергея Герасимова, снятой по роману А. Толстого "Пётр Первый". В конце XVII века Россия терпела огромные убытки в торговле, так как не имела выхода к морю. Юный царь Пётр I начинает строительство русского флота и берёт крепость Азов. А в среде бояр между тем зреет недовольство правлением молодого монарха...