В ролях: Евгений Леонов, Олег Янковский, Лариса Лужина, Армен Джигарханян, Леонхард Мерзин, Николай Ферапонтов, Ольга Ролич, Андрей Грецов, Юрий Ивин, Андрей Леонов, Любовь Петрова, Нина Ильина, Надежда Карпушина, Галина Чигинская, Борис Аракелов, О. Андреев, Нодар Пиранишвили, Михаил Васильев, Ааре Лаанеметс, Георгий Стариков.Озвучивание: Георгий Штиль - Алексей Шведов (роль Юрия Ивина). Этот советский фильм рассказывает о настоящей мужской дружбе. Два автогонщика, работники автомобильного завода, Иван Михайлович Кукушкин (Евгений Леонов) и Николай Николаевич Сергачёв (Олег Янковский) на гоночном автомобиле «Москвич-412» выступали в одном экипаже на многих международных соревнованиях по автоспорту. Иван и Николай очень много проездили вместе. Но всё перевернул один случай: в Альпах они попадают в аварию. Пытаясь избежать столкновения с «Volkswagen Käfer», Кукушкину не удаётся удержать машину, «Москвич» сходит с дороги, опрокидывается на горном склоне и гонщики оказываются в больнице. После этого инцидента Сергачёв решает, что Кукушкин уже слишком стар для соревнований, и выбирает другого напарника. Для многих стало шоком то, что они разошлись. Всего лишь один случай испортил всё. В итоге гонщики одного экипажа оказались соперниками в крупном ралли «Синий перевал», которое проходит по горным дорогам и серпантинам на Черноморском побережье Кавказа.