Актёры: Олег Даль, Игорь Васильев, Елена Прудникова, Ирина Печерникова, Евгений Евстигнеев, Вадим Яковлев, Сергей Полежаев, Пауль Кальде, Александр Калягин, Алексей Эйбоженко, Фёдор Никитин, Виталий Коняев, Рейн Арен, Михаил Бочаров, Райн Вахтель, Серёжа Кузьмин, Людмила Иванова, Яан Килп, Олев Китсас, Г. Кулешова, В. Мищук, Дмитрий Орловский, К. Росляков, Екатерина Егорова, Николай Егоров, Юлле Кони, Эйнари Коппель, Игорь Кан, Танел Ляян, Майла Рястас, Хейно Отто, Евгений Власов, С. Вехов, Владимир Ермолаев, Л. Ильенко, Валерий Лысенков, Владимир Костылев, Валерий Струков, Ричард Пераметс, Анатолий Поляков, Хейкки Харавеэ, Эльвира Эннок, Александр Липов, Эндель Симмерманн, В. Рогуленко, Юрий Сорокин, Файме Юрно, Айно Пихламяги, Владимир Сапожнин, Рогволд Суховерко, Сергей Мучеников.Озвучивание: Артём Карапетян, Юрий Саранцев, Геннадий Чертов, Игорь Ясулович, Виктория Чаева, Юрий Пузырёв, Александр Вокач, Рогволд Суховерко, Анатолий Соловьёв.Вокал: Олег Даль.В основе фильма - документальный материал о действиях советской разведки в оккупированном гитлеровцами Таллине.1942 год. Советский разведчик Сергей Скорин внедряется в разведорганы фашистской Германии стремящиеся дезинформировать ставку Верховного командования Советских Вооружённых Сил. В результате его действий стратегическая дезинформация поступает не в Москву, а в Берлин и вводит в заблуждение немецкое командование.