Страна: Югославия, ИталияЖанр: фэнтези, драма, мелодрамаРежиссер: Александр ПетровичСценарий: Барбара Альберти, Амедео Пагани, Михаил Булгаков, Александр Петрович, Ромейн Вайнгартен Продюсер: Арриго КоломбоОператор: Роберто ДжерардиКомпозитор: Эннио МорриконеХудожник: Властимир Гаврик, Миленко Йеремич, Дивна ЙовановичМонтаж: Михайло ИличВ ролях: Уго Тоньяцци, Мимзи Фармер, Ален Кюни, Велимир «Бата» Живоинович, Павле Вуисич, Фабиян Шовагович, Люба Тадич, Ташко Начич, Данило Бата Стойкович, Фахро Конджходжич, Златко Мадунич, Radomir Reljic, Янез Врховец, Бранка Веселинович, Eugen Verber, Шандор Медве, Васа Пантелич, Александр Джурич, Anela Gojkov, Ева Рас, Mirko Huska, Jozsef Versegi, Бранислав Джеринич, Войя Мирич, Бранко ПлешаОписание: Москва, 1920-е. Драматург Николай Афанасьевич Максудов трудится над пьесой «Понтий Пилат». Такое смелое произведение не нравится критикам, директор театра отказывается ставить пьесу. И только возлюбленная Николая, Маргарита, понимает его текст. Меж тем, в Москве появляется таинственный иностранец Воланд, представляющийся профессором чёрной магии.