Часть 2-я.Юрий Борисович рассказывает о районе Марьиной Рощи, где прошло его детство, о детской художественной школе, в которой учился вместе с будущими известными мультипликаторами Вячеславом Назаруком, Эдуардом Назаровым, В. Караевым, В. Поповым. Там же учились братья Стругацкие и Франческа Ярбусова, с которой в дальнейшем Юрий Норштейн будет сотрудничать, и она станет его женой. Юрий Борисович вспоминает о первых годах работы на киностудии "Союзмультфильм", о коллегах-режиссерах - Владимире Дегтяреве, Романе Качанове. Вспоминает о том, как Ролан Быков помог получить помещение для студии, о своих замыслах и секретах творчества.