Часть 1-я.В первой части своего "Монолога" Юрий Норштейн рассказывает о том, что для него мультипликация стоит в одном ряду с другими видами искусств и, в частности, с живописью. Он очень любит малых голландцев, любит всматриваться в их картины, особенно во второй, третий планы, считает, что эти картины очень кинематографичны. Он делится впечатлениями детства, которые не покидают его до сих пор и, более того, они влияют на творчество режиссера.В передаче использованы фрагменты мультфильмов Норштейна -"Лиса и заяц", "Цапля и журавль", "Ёжик в тумане", "Сказка сказок", и "Амаркорд" Федерико Феллини.