В небольшом приморском городке идет нешуточная борьба за власть. Криминальная группировка планирует захват власти, для чего внедряет своих людей в администрацию города, вплоть до мэра. С этим беспределом пытается бороться местная полиция, на очередной операции убивают практически всю опергруппу, кроме одного. Оставшийся в живых полон решимости отомстить за друзей. ФСБ предлагает ему внедрится в ряды преступников, на что он и соглашается.