007 послан в Японию, чтобы расследовать похищение американского космического корабля. Прибыв на место, Бонд связывается с Аки — ассистенткой руководителя японской секретной службы Тигра Танаки. Бонд выясняет, что за похищением стояла организация СПЕКТР и её глава Эрнст Ставро Блофельд. Он обнаруживает штаб-квартиру террористов.Отряд Танаки атакует остров, а Бонду тем временем удаётся отвлечь Блофельда и устроить диверсию. Во время боя Осато погибает от руки Блофельда, который затем активирует систему самоуничтожения базы и сбегает. Бонд, Кисси, Танака и выжившие ниндзя бегут через тоннель и уплывают на субмарине.