Спустя два года, после событий первого фильма, юный Ламберт получает послание из Страны Эльфов о том, что состоится свадьба принцессы, на которую он так же приглашен. Обрадованный возможность вновь увидеться с Лийей, молодой эльфийкой, он собирается в путь на своем воздушном корабле, два его верных пса, конечно же, полетят вместе с ним.В краю эльфов между тем не все спокойно, владычица Темных Эльфов Елена планирует нарушить свадебную церемонию, чтобы застав врасплох придворных, захватить древний артефакт Альтеры – кристалл Черного Дракона. С помощью его она сможет контролировать жизненную силу любого существа в этих таинственных лесах. Темной властительнице удается совершить задуманное, принцесса оказывается в заточении, и лишь Ламберт и Лийа могут спасти королевство от гибели.