Актёры: Владимир Высоцкий, Алексей Петренко, Иван Рыжов, Михаил Кокшенов, Ирина Мазуркевич, Евгений Митта, Семён Морозов, Валерий Золотухин, Михаил Глузский, Олег Табаков, Александр Барушной, Владимир Кашпур, Василий Корнуков, Юрий Комаров, Валентина Клягина, Владимир Махов, Владимир Меньшов, Юрий Мартынов, Татьяна Непомнящая, Анатолий Обухов, Ирина Печерникова, Александр Пятков, Клара Румянова, Елена Рубцова, Николай Сергеев, Андрей Файт, Станислав Чекан, Людмила Чурсина, Леонид Чубаров, Александр Пашутин, Наталья Вавилова, Андрей Васильев, Андрей Гусев, Людмила Давыдова, Любовь Калюжная, Татьяна Колчанова, Виллор Кузнецов, Василий Куприянов, Мария Корноухова, Михаил Метёлкин, Зоя Рупасова, Мария Сапожникова, Иван Турченков.Сказ про то, как однажды царю Петру был подарен маленький чернокожий принц - смышлёный мальчуган, который быстро усвоив от Петра все науки, был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь богатого дворянина Наташу. Это обстоятельство изменило отношение к нему всего окружения Петра и самого царя. Но немилость только повод для поиска истины. Поэтому наградой за благородство и мужество стала арапу Наташина любовь, новое внимание света и Петра.