XII век, пустыня Гоби. Повелитель монголов Тимучин похищает Бортай, дочь предводителя татар. Принцесса ненавидит Тимучина, но когда его, раненого, берут в плен, в Бортай пробуждается любовь. Она освобождает Тимучина, и он, известный нам как Чингисхан, становится во главе огромной армии и завоевывает всю Азию.