Мульт о 13-летнем подростке, тайно влюбленном в свою школьную подругу Роуз. Он имеет способности превращаться в Дракона, а она (Ханцгел) - создана для уничтожения Драконов. И никак они поэтому не могут по-настоящему сблизиться....