экранизация сказки Редьярда Киплинга.Сказка о том, как в далёкую пору Женщина одомашнила Мужчину и впервые приручила диких зверей. Дикий Пёс стал первым другом человека, дикий Конь — первым слугой человека, а дикая Корова — подательницей доброй еды. Только Кота, самого дикого из зверей, ей не удалось приручить. Коту очень хотелось попробовать тёплого молока, но Женщине больше не нужны были ни друзья, ни слуги. Тогда Кот сказал Женщине то, чего ей ещё никто не говорил — что она очень красивая. Женщина заключила с Котом договор, что если она похвалит его трижды, то он сможет входить в пещеру, когда захочется, греться у костра и пить молоко три раза в день до скончания века. Кот ушёл восвояси и вернулся, когда в пещере родился ребёнок. Он рассмешил его, усыпил мурлыканием, а потом поймал мышку, и за это Женщина трижды похвалила его.Мужчина, узнав о Коте, заключил с ним свой договор, гласивший, что если Кот будет плохо ловить мышей или в плохую минуту попадётся ему под руку, он запустит в него своими сапогами, и так начнут поступать вслед за ним все настоящие мужчины. Охотясь ночью за мышкой, Кот случайно разбудил Мужчину, и тот выполнил своё обещание, швырнув в него сапог, а Пёс загнал Кота на дерево.Мужчина попросил жену принести сапоги, позвать Пса и успокоить ребёнка. Женщина выполняет его просьбу, и Кот, разговаривая с летучей мышью, делает вывод, что Женщина вовсе не так умна, как казалась: «Сегодня я подвернулся ему под руку, а если завтра подвернётся она?..»