Действие фильма происходит на восточном берегу Каспийского моря в начале 1920х годов. Товарищ Сухов Федор Иванович возвращается домой. По пути он спасет местного жителя Саида которого закопали в песок в пустыне и оставили на верную смерть. Следуя далее Сухов встречает отряд под командованием красного командира Рахимова который преследует бандита Абдулу и его банду. Абдула сбежал из крепости а своих жен оставил там. И сейчас над женщинами гарема нависла смертельная опасность. По законам Востока если муж не пожелал забрать своих жен с собой он должен их убить. Рахимов уговорив Сухова охранять и защищать женщин а сам отправляется в погоню за Абдулой. В помощники Сухову он оставил красноармейца Петруху.