В стародавние времена никто не удивлялся чудесам а волшебники маги феи и драконы жили рядом с людьми. Но когда люди поверили в единого бога колдунов и волшебниц стали забывать. Тогда королева тьмы Мэб с помощью злого короля Вортингера и злой феи Морганы решила сделать волшебника Мерлина вождем темных сил. А Мерлин хотел воспитать короля Артура построить золотой замок Камелот и найти священный грааль который избавит мир от страданий. На помощь ему собрались благородные рыцари. Коварная Мэб наслала на Мерлина огнедышащего дракона отняла у него прекрасную НимуэРежиссер Стив Бэррон.США Англия 1998год.