События в картине разворачиваются в 1609 году, польский король Сигизмунд-III идет войной на Москву, и его первая цель захватить Смоленск. В пограничном городе Орше оказывается молодой служащий посольского приказа Григорий Колдырев. Он узнает, что на самом деле Сигизмунд охотится за сокровищами ордена госпитальеров, спрятанных в Смоленске. Ходит легенда, что нашедший сокровища сможет полностью изменить ход истории. Григорий спешит в Смоленск. В городе свои заботы, воевода Михаил Шеин готовится к обороне и непростому военному времени, переводит посадских людей в крепость. Тут еще и сбегает его приемный сын, Санька. Но самое страшное думает он, что в крепости завелся предатель, который выдаст армии врага план тайных ходов, делающих крепость почти неприступной. Его правая рука, Андрей Дедюшин, сын строителя крепости и без пяти минут зять воеводы, старается развеять его опасения.Прибыв в Смоленск, Григорий начинает распутывать историю о сокровищах и ищет предателя крепости. Но все местные настроены против него, и особенно подозрительный чужак, которому почему - то с полуслова доверяет сам воевода, и в которого в первого взгляда влюбляется дочь воеводы Катя…