1969 год: известная советская актриса Клара Лучко находится в свадебном путешествии вместе со своим вторым мужем – журналистом Дмитрием Мамлеевым. На отдыхе к ней в руки попадает роман писателя Анатолия Калинина "Цыган". Актриса поражена: судьба главной героини картины Клавдии Пухляковой, будто списана с жизни самой Лучко: смерть любимого мужа, взрослый ребенок на руках и поздняя любовь, которую дарит судьба, когда этого уже совсем не ждешь.Как артистка стала Клавдией даже без кинопроб? Почему долго не могли найти исполнителя роли Будулая? И благодаря кому выбрали Михая Волонтира? Много ли среди актеров было настоящих цыган? И смогла ли обрести свое счастье сама Клара Лучко?