Улдис Думпис играет Исаева по именем Вальтера Шульца. Конец тридцатых годов. В небе над Испанией уже летают черные Мессершмитты. Латышский журналист антифашист работающий на советскую разведку с целью получить технические данные мессершмитта внедряется в высшие круги германской разведки. Убедившись в сверхсекретности документации разведчик решается на угон самолета...