С. Томас Хауэлл.Элизабет Тейлор.Софи Уорд.режиссер Франко Дзеффирелли .РиодеЖанейро 1886 год гастроли итальянской труппы. 18летнему Артуро Тосканини поручают репетиции с идолом его детства оперной примадоной Надиной которая прервала свою актерскую карьеру ради своего возлюбленного бразильского императора Педро II. Тосканини удается помочь ей преодолеть депрессию и с триумфом вернуться на сцену.