Во дворец к Калифу Багдадскому заходит бродячий торговец редкостями и диковинками. В его сундуке Калиф обнаружил коробочку с порошком и древним пергаментом. Калиф купил коробочку и решил узнать в чём смысл текста заключавшегося в ней. nnМудрец Селим расшифровал письмо и сообщил Калифу тот кто понюхает порошок и три раза произнесёт волшебное слово Мутабор сможет превратиться в любое животное по желанию и понимать язык зверей и птиц.Калиф и его первый визирь выполнили инструкции древнего пергамента но забыли про важное предупреждение. Превратившись в аистов они засмеялись чего делать было нельзя. Теперь Калиф и визирь забыли волшебное слово и не смогут превратиться обратно в людей. Порошок им подбросил под видом торговца злой волшебник Кашнур. Если калиф хочет вернуть себе человеческий облик ему нужно найти логово волшебника. Калифу удалось найти место где прятался волшебник и подслушать заветное слово. Благодаря этому калиф и визирь спаслись а калиф ещё и расколдовал несчастную принцессу которую Кашнур заключил в облик совы.n