У десятилетнего Марчеллино умерла мама и он остается совершенно один. Старый Тото тоже давно совершенно одинок он живет в заброшенном трамвае и зарабатывает на жизнь мелкими кражами. Случай сводит их вместе. Окружающие принимают Тото за родного дядю Марчеллино и он не разубеждает их в этом. Постепенно они привязываются друг к другу но в этот момент появляется настоящий дядя Марчеллино мерзкий тип заставляющий детей попрошайничать и забирает Марчеллино к себе. Сможет ли Тото снова завоевать доверие Марчеллино и вытащить мальчика из лап негодяя Фильм снят по рассказу Массимо Франчоза Гитара в раю