Накамура Кандзабуро XVIII, Бандо Тамасабуро, Накамура Дзякуэмон, Катаока Нидзаэмон, Накамура Косандза, Накамура ГэндзаэмонДействие пьесы происходит в конце эпохи Хэйан, в разгар вражды между кланами Тайра и Минамото. Самурай Ёсиока Кидзиро – вассал рода Гэндзи, последний глава которого, Минамото Ёситомо, был убит по приказу Тайры Киёмори. Вдова Ёситомо, Токива, стала наложницей Киёмори, а когда ее красота поблекла, Киёмори отдал Токиву в жены Итидзё Окуре Наганари, чудаковатому придворному из рода Фудзивара, безобидному дурачку, которого ничто в жизни не интересует, кроме театральных представлений. Кидзиро вместе с женой О-Кё приходит в столицу и проникает в усадьбу Окуры в надежде призвать Токиву к борьбе за возрождение рода Минамото. Однако разговор с Токивой убеждает Кидзиро в том, что она предала не только память покойного мужа, но и весь род Гэндзи. В гневе Кидзиро едва не убивает Токиву. И тут события принимают неожиданный оборот.