Один из самых высокобюджетных фильмов немецкой киностудии UFA с участием самых значимых актрис Цары Леандер и Марики Рекк. Великолепная игра актёров, замечательный дизайн костюмов и превосходная работа режиссёра и оператора сделали картину одной из известных и любимых кинолент немецкого кинематографа тридцатых годов двадцатого века. Песня «Nur nicht aus Liebe weinen» («Плачут не только от любви») в исполнении Цары Леандер стала одной лучших песен 1939 года исполненных в кино... В основу фильма легла подлинная история трагической любви и смерти гениального Русского композитора Петра Ильича Чайковского. Действие фильма начинается задолго до всемирного признания таланта композитора. Юная танцовщица балета Настасья (Марика Рёкк) искренне верит в талант гения Чайковского (Ганс Штуве) и влюблена в композитора, они помолвлены, близок день свадьбы. Но однажды на балу в Москве Пётр встречает Катю (Цара Леандер), свою первую любовь, которую он покинул много лет назад, будучи бедным студентом. Повстречавшись вновь, они понимают, что и по сей день любят друг друга, но теперь Катя не свободна: она состоит в браке с графом Маракиным. Екатерина несчастна, однако по вине обстоятельств не может покинуть нелюбимого мужа. Она всячески старается, чтобы Чайковский стал известен. Для этого анонимно, с помощью своего друга Мазенина, она организует концерты в самых престижных залах. Проходит время, и к композитору приходят слава и успех. Екатерина получает развод от нелюбимого мужа и уходит к Петру, но тяжёлая болезнь приковала гения к постели, в Петербурге свирепствует эпидемия холеры. Великий композитор умирает через несколько дней после премьеры Шестой симфонии 16 октября 1893 года в Петербурге на глазах у любимой Кати.