Идет 1914 год. Иван Савельев служит конюхом у местного богатея и мироеда Михаила Кафтанова и влюбляется в его дочь Анну. А его брат Фёдор становится доверенным лицом хозяина. С фронта возвращается Поликарп Кружилин, отданный когда-то за дерзость в солдаты по настоянию Кафтанова. У них старые счёты. В городе Антон Савельев, сбежав с каторги, женится на Лизе, при этом присутствуют Поликарп и Полипов. Полипов сообщает Антону адрес явочной квартиры, утверждая, что явка чистая. Но на той явке Антона арестовывают. Потом он опять сбегает. Следователь Лахновский, который допрашивал Антона, приходит к Полипову и убеждает его рассказать, куда Антон мог податься. Антона вновь арестовывают. В камеру его провожает Косоротов, которому Антон обещает, что опять сбежит. В самом конце серии Фёдор Савельев беседует с отцом (Силантием) и вдруг к ним кто-то стучится. Это Антон.