Гэри решился на смелый поступок, женился на любви всей своей жизни, Саманте. У женщины есть 5-летний сын Лукас, теперь наш парень попытается стать для него хорошим отчимом и возможно полноценно заменить ему отца. Однако малыш начинает вести себя очень странно. Он на всех смотрит озлобленно и не хочет дружить с другими детьми. Но удивительно то, что вокруг мальчика постоянно происходят несчастные случаи. Гэри решается даже пойти на терапию, чтоб хоть как-то наладить общение с ребёнком. Ничего не помогает, становится только хуже, всё это заставляет его поверить, что его пасынок может быть новым воплощением сатаны.