Глубоко под Камелотом, в тёмных туннелях находят древнюю гробницу с сокровищами. Гай просит короля запечатать обратно, опасаясь того, что эта гробница может принадлежать Корнелиусу Сигану, тёмному магу, который проклял Камелот и поклялся, что однажды вернётся, чтобы уничтожить город. Но Утер заворожённый сокровищами, не хочет его слушать, считая, что это просто сказка. Тем временем, новый слуга Седрик вторгается в отношения Мерлина и Артура, и пытается настроить принца против его друга. Мерлин убеждается, что что-то со странным новичком нитак и оказывается прав – Седрик мошенник и вор, который украл великолепный драгоценный камень, найденный в самом сердце гробницы. Этот ценный “приз” гораздо более опасен, чем может себе представить Седрик. Камелот никогда так не был уязвим, но как Мерлин может всё исправить, если благодаря Седрику он теряет хорошее отношение Артура? Мерлин решается обратиться к существу, к которому он поклялся не возвращаться – Великому Дракону.